Scottie folgt Madeleine nun durch San Francisco. Die Frau sucht die seltsamsten Orte auf: Den alten Friedhof, auf dem die Urgroßmutter beigesetzt ist, das Museum, in dem ein Jugendbild der Großmutter hängt, und das alte Haus, in dem diese als junge Frau lebte.

Eines Tages springt Madeleine direkt unter der Golden Gate Bridge in die Fluten der Bucht von San Francisco - genau wie ihre Urgroßmutter. Scottie kann sie im letzten Moment vor dem Ertrinken retten. Bald ist er hoffnungslos in die geheimnisvolle Frau verliebt.

Etwas später fährt Scottie mit Madeleine zu dem in der Nähe von San Francisco gelegenen Kloster San Juan Batista. Madeleine hatte nachts von diesem Bauwerk geträumt. Scottie begleitet die junge Frau in der Hoffnung, ihre Alpvisionen beseitigen zu können.

Auf dem Klostergelände reißt sich Madeleine plötzlich los und steigt eine steile Treppe zur Kirchturmplattform empor. Scottie versucht ihr zu folgen, aber seine verhängnisvolle Höhenangst hindert ihn daran. Nur sehr langsam wagt er sich die Stufen hinauf, da hört er einen Schrei, die Frau stürzt in die Tiefe und bleibt zerschmettert auf dem Vordach liegen ...

Und wieder macht sich Scottie den quälenden Vorwurf, dass seine Krankheit einem anderen Menschen das Leben gekostet hat. Seine Zermürbung ist so stark, dass er sich vorübergehend in eine Heilanstalt begibt.

Nach seiner Genesung wandert er ziellos durch die Straßen von San Francisco und hält jede Frau mit einer auch nur entfernten Ähnlichkeit für Madeleine. Er glaubt nicht an ihren Tod. Er liebt sie immer noch. Dann sieht er sie - eine Frau, die Madeleine zum Verwechseln ähnlich sieht.

Sie ist zwar dunkelhaarig - während Madeleine hellblond war - und die Gesichtszüge der Fremden scheinen ein wenig reifer und voller. Es könnte Madeleine sein. Ihr Name ist Judy Barton, und sie sagt ihm, dass sie noch nie etwas von einer gewissen Madeleine gehört habe.

Doch Judy sagt nicht die Wahrheit. Tatsächlich handelt es sich um ein und dieselbe Frau: Judy ist Madeleine. Als Scottie Madeleine kennenlernte, war diese nicht Elsters Frau, sondern dessen Geliebte. Die Tote vom Kloster war folglich nicht Madeleine. Vielmehr handelte es sich um ein raffiniert eingefädeltes Komplott, um Elsters Frau beiseite zu schaffen - mit John "Scottie" Ferguson als "Augenzeugen".

Scottie fährt mit Madeleine/Judy noch einmal zum Kloster, um sie zum Geständnis zu bringen. Er überwindet seine Höhenangst und steigt mit ihr den Kirchturm hinauf. Die Frau verliert das Gleichgewicht und stürzt diesmal wirklich zu Tode.