Sternzeit ?: Um das rätselhafte Verschwinden einer Föderationskolonie zu untersuchen, nimmt die "Enterprise" eine Taktikspezialistin, Commander Shelby, an Bord. Schnell stellt sich heraus, dass die Kolonie von den Borg, einer aggressiven Rasse, zerstört wurde.
Auf der "Enterprise" wird man unruhig, denn noch hat man keine Waffen, die es mit den Borg aufnehmen können. Als das kubusförmige Schiff des Feindes auftaucht, gibt es eine Überraschung. Man fordert von Picard persönlich die Übergabe der "Enterprise". Die Schlacht ist kurz, und nur mit Mühe kann sich das schwer angeschlagene Sternenschiff in einen Nebel flüchten. Plötzlich wird Captain Picard von den Borg entführt.
Nun muß Commander Riker das Kommando auf dem Schiff übernehmen. Es gilt, den Captain zu befreien und die Borg zu stoppen, bevor diese die Erde erreichen. Doch die fremde Rasse hat Picard schon mit Hilfe genetischer und mechanischer Implantate zu einem der ihren gemacht.
Mit der Hilfe von Locutus, wie Picard nun von den Borg genannt wird, soll die gesamte menschliche Rasse vernichtet werden. Commander Riker und Commander Shelby müssen einen völlig neuen Plan ausarbeiten. Über der Erde kommt es zur alles entscheidenden Schlacht.