Der junge und ehrgeizige Chirurg Eugene Sands hat wegen eines fatalen Kunstfehlers unter Medikamenteneinfluß seine ärztliche Approbation verloren. Seiner Lebensgrundlage beraubt, versinkt er im Drogensumpf.
Bei einem Drogenkauf gerät er in eine Schießerei und rettet einem dabei verwundeten Gangster in einer improvisierten Operation das Leben. Dadurch erregt er die Aufmerksamkeit des Gangsterbosses Raymond Blossom und gehört bald zu dessen Kreis. Der skrupellose Boß überredet den heruntergekommenen Doc, die Opfer des Bandenkrieges ärztlich zu versorgen.
Wohl ist Sands nicht dabei, aber die Bezahlung ist fürstlich und er kann endlich wieder seinem Beruf nachgehen. Außerdem will er in der Nähe von Raymonds Freundin Claire bleiben, in die er sich verliebt hat. Da kommt das FBI ins Spiel und zwingt Sands, für sie zu arbeiten. B
ei einer Schießerei wird Claire schwer verletzt. Sands will sie versorgen, dabei entdeckt er an ihrem Körper ein Mikrofon. Er kann Claire zwar vor der Entdeckung als Spitzel noch retten, doch die Ereignisse geraten zunehmend außer Kontrolle ...