"Baby Face" Martin hat sich durch plastische Chirurgie das Gesicht verändern lassen; der von der Polizei gesuchte Killer kehrt in das verslumte Viertel von New Yorks Lower Eastside zurück, in dem er aufwuchs. Der arbeitslose Architekt Dave, der mit ihm dort großgeworden ist, erkennt ihn dennoch wieder.
Martins prahlerisches Getue widert ihn an. Auch die Mutter des Gangsters will nichts mehr von ihrem Sohn wissen; sein Wiedersehen mit seiner früheren Freundin Francey ist ebenfalls eine Enttäuschung für ihn. Nur die jungen Burschen des Slums, die sich zu einer Straßen-Gang zusammengetan haben, bewundern "Baby Face". Zu ihnen gehört der junge Tommy, dessen ältere Schwester Drina sich um ihn Sorgen macht und ihn unbedingt aus dem Slum herausbekommen möchte.
Von Mutter und Ex-Freundin gleichermaßen zurückgewiesen, plant der enttäuschte Gangster ein Kidnapping, um nicht ganz umsonst zurückgekommen zu sein. Als Dave ihm in dieser Situation entgegentritt, überstürzen sich die Ereignisse ...
Bemerkungen
Der Film war in Deutschland nicht im Kino zu sehen, er wurde zum ersten Mal am 18. November 1974 im ZDF gezeigt.
Das Drehbuch schrieb die Schriftstellerin Lillian Hellman, die Lebensgefährtin des Kriminalautors Dashiell Hammett.
Die Darsteller der Jugendbande machten so großen Eindruck, dass sie als "Dead End Kids" für sechs weitere Filme engagiert wurden und dann als Helden zahlreicher B-Pictures in wechselnder Besetzung und unter mehreren Namen ("East Side Kids", "Bowery Boys") bis in die späten 50er Jahre populär blieben.