Aber anstatt im Krankenhaus zu landen, kommen sie vom Weg ab und befinden sich schließlich in einem dunklen Wald. Hier treffen sie auf einen mysteriösen Zauberer, einen wilden Wolf und eine Gruppe hungriger Affen, die aus einem Zirkuswagen entflohen sind. Indessen machen sich die Eltern der abenteuerlustigen Babies auf die Suche. Auch Angelica, eine unverschämte Göre, ist hinter den Babies her. Sie vermißt ihre über alles geliebte Puppe Cynthia, von der sie glaubt, dass Tommy und Konsorten sich ihrer bemächtigt haben.

Spike, der Hund der Familie Pickles, dient als Begleiter für Angelica. Aber auch sie, die immer eine große Klappe hat, gerät in den Wald, wo es ihr manchmal doch recht mulmig zumute wird. Aber bald trifft sie auf die Babies, die mit ihrem Reptar Wagon vor den Affen, die mittlerweile Baby Dil gestohlen haben, flüchten. Doch die Freunde schafften es, Dil wieder zu befreien.

Der Weg führt sie durch unwegsames Gelände, das von großen dunklen Schatten überdeckt wird, über wildes Gewässer und über eine Brücke, die einzustürzen droht. Hier müssen sie lernen, dass sie nur gemeinsam ihr Abenteuer bestehen können, das letztendlich gut ausgeht - und die Eltern können ihre verlorenen Babies wirder glücklich in die Arme schließen.

Regie: Norton Virgien, Igor Kovalyov