Doch das ist erst der Anfang. Zurück im Büro findet Daryl heraus, dass nach einem Deal mit der mexikanischen Firma Don Carlos Cola ein wenig mehr Geld eingegangen ist als erwartet - nämlich die stolze Summe von 106 Millionen Dollar. Sowohl Daryl als auch sein Boss und väterlicher Freund Charles Allsworth (EDWARD HERRMANN) werden bei diesem Betrag misstrauisch.

Es scheint, als hätte Daryl einen neuen Freund gefunden. Einen sehr anhänglichen Freund: Wie aus heiterem Himmel taucht Freddy auf und stiftet mit seinen frechen Sprüchen Verwirrung - zuerst tagsüber in Daryls Büro, dann später am Abend während einer schicken Modenschau, bei der Daryls hinreißende Freundin Chloe (GARCELLE BEAUVAIS) über den Laufsteg schwebt.

Daryls Reaktionen auf diese ungebetenen Besuche sprechen eine deutliche Sprache: Er lässt Freddy rauswerfen. Schließlich hat er andere Sorgen. Er hat herausgefunden, dass Don Carlos Cola überhaupt nicht existiert. Offensichtlich handelt es sich um eine Scheinfirma. Verunsichert bespricht er sich auf der Modenschau mit Allsworth: Daryl hat den Millionendeal mit der Firma eingefädelt und unter Dach und Fach gebracht. Und er hat keine Lust, wegen krimineller Machenschaften in den Knast zu wandern.

Und noch jemand ist bei der Modenschau aufmerksamer Zuschauer: der mexikanische Millionär Thomas Chela (SHAWN ELLIOTT) und seine atemberaubende Begleitung Maque (ANDREA NAVEDO). Während sich Chela mit seinem Geschäftspartner Allsworth bespricht, hat Daryl alle Mühe, die heftigen Flirt-Attacken von Maque abzuwehren.

Als Chloe und Daryl spätnachts nach Hause kommen, stockt ihnen der Atem: Ein offensichtlich mexikanischer Einbrecher wütet in ihrer Wohnung: Er schlägt Chloe nieder und verwickelt Daryl in einen heftigen Kampf. Doch wie aus dem Nichts tauchen CIA-Agenten auf und erschießen den Gangster.

Der Agent McCready (GARY GRUBBS) klärt Daryl über die Hintergründe des Einbruchs auf: Die Firma Don Carlos Cola ist in der Tat eine Geldwäschefirma eines mexikanischen Drogenkartells, und die 106 Millionen Dollar aus Daryls Deal stammen von Drogenverkäufen. Die CIA arbeitet schon länger an dem Fall und hat den Banker in diesem Zusammenhang schon länger observiert. Und McCready warnt Daryl: Die Mitglieder des Kartells haben es auf ihn abgesehen.

Am nächsten Tag herrscht in Darlys Bank frostige Stimmung. In seinem Büro warten schon weitere CIA-Agenten auf ihn. Doch Daryl erkennt die beiden wieder: Am Abend zuvor hatte ihm McCready Fotos von ihnen gezeigt - sie gehören zu den Killern des Kartells. Hastig flüchtet Daryl aus dem Gebäude. Sein erster Weg führt ihn in die Wohnung seiner loyalen Sekretärin.

Doch die liegt tot auf ihrem Bett - erschossen! Daryl ist erschüttert, aber er hat keine Zeit zur Trauer. Der Mörder ist noch in der Wohnung, und die Polizei ist auch schon auf dem Weg. Es kommt zu einem heftigen Schusswechsel, und bevor er flüchten kann, erschießt der Killer auch die Cops.

Daryl gerät in Panik. Er weiß, dass man ihn nach dem unsauberen Millionendeal nun auch mit dem Mord an seiner Sekretärin in Verbindung bringen kann. Telefonisch holt er sich Rat bei McCready. Der CIA-Agent ist bereits wieder im Einsatz - in Mexiko. Er instruiert Daryl, schnell und unauffällig New York zu verlassen und nach Mexiko zu reisen. Vor Ort könne ihm McCready sicher helfen, seine Unschuld zu beweisen.

Am Bahnhof trifft Daryl einen alten Bekannten: einen lauten, bunt gekleideten Schwatzkopf mit einem kleinen weißen Hündchen in seinem Rucksack - Freddy Tiffany. Daryl kommt auf eine kühne Idee: Er will mit dem kleinen Gauner die Kleidung tauschen.

Im Gegensatz zu dem gut gekleideten Banker sucht niemand nach einem vorlautem Straßengauner. Freddy lässt sich auf den Tausch ein. Aber er will Daryl begleiten - nach einem kurzen Lehrgang in Sachen Lässigkeit für Daryl steigen die beiden in den Zug nach Mexiko.

Dort mußs Daryl feststellen, dass Kleider Leute machen: Die Zugbegleiter und Kellner im Bordrestaurant hofieren Freddy und ignorieren seine Begleitung, die in Jeans und Schlabber-T-Shirt dasitzt. Beim Abendessen freunden sich die beiden ungleichen Reisenden langsam an.

Doch es bleibt ihnen nicht viel Zeit zum Reden. Daryls Verfolger haben ihn bereits eingeholt - einer der Schurken ist ebenfalls an Bord. Mit Freddys Hilfe schlägt Daryl seinen Verfolger nieder und setzt ihn an der nächsten Station aus dem Zug.

Aber trotz dieser Hilfe misstraut Daryl seinem Begleiter immer noch - nicht ganz zu Unrecht: Aus der Zeitung erfährt er, dass mittlerweile eine Belohnung von stolzen 150.000 Dollar auf seinen Kopf ausgesetzt ist. Was läge einem Gauner wie Freddy näher, als Daryl der Polizei auszuliefern und die Prämie zu kassieren?

Obwohl Freddy beteuert, nichts dergleichen zu planen und obwohl er sich sogar als FBI-Agent ausgibt, kennt Daryl keine Gnade: Er wirft Freddy aus dem fahrenden Zug. Aber auch seine Reise ist bald zu Ende: Der Schaffner bemerkt im Abteil der beiden Freddys Hündchen Delores und setzt auch Daryl mit den Worten: "Keine Tiere auf meinem Zug" an die frische Luft.

Aber Daryl lässt sich nicht entmutigen. Mit einer gebrauchten Schrottkarre setzt er den Weg nach Mexiko fort. An der Grenze gibt er sich mit seinem "geborgten" Pass als Freddy Tiffany aus. Ein schwerer Fehler: Die US-Grenzer bekommen große Augen, und beinahe beiläufig fällt Daryls Blick auf einen Steckbrief, den das Bild von Freddy ziert: Der kleine Gauner wird gesucht - wegen Mordes an dem mexikanischen Gouverneur Quintana! Hektisch tritt Daryl unter dem Beschuss der Polizisten die Flucht an und versteckt sich samt seinem Auto auf einem abgelegenen Schrottplatz.

Es ist wie verhext: Auch hier, mitten in der Wüste, zwischen verrosteten Autowracks und verstaubten Blechhaufen, wartet Freddy Tiffany schon auf ihn! Und wieder tischt er Daryl die unglaubliche Geschichte auf, dass er FBI-Agent sei und versuche, seine Unschuld in der Mordsache Quintana zu beweisen. Daryl ist zu baff, um ihm zu widersprechen. Die beiden setzen den Weg nach Mexiko wieder gemeinsam fort und übernachten in einem Motel auf der Emu-Farm des etwas naturtrüben Texaners Junior Barnes (BRENT BRISCOE).

Hier redet sich Freddy den Mund fusselig, um Daryl von der Wahrheit zu überzeugen: Quintano kämpfte zusammen mit der US-Regierung gegen das Drogenkartell des mächtigen Minty Gutierrez. Die Killer des Großdealers haben den Gouverneur getötet und dem FBI den Mord in die Schuhe geschoben. Aber Freddys Geschichte ist zu phantastisch - Daryl glaubt ihm nicht. Er telefoniert ein weiteres Mal mit McCready.

In der Zwischenzeit hat Junior Barnes Freddys Steckbrief an einer Pinnwand in seinem Büro überprüft und die Polizei verständigt. Fast zeitgleich treffen Cops und eine schwerbewaffnete Einheit von McCreadys Männern auf der Emu-Farm ein. Mit der folgenden Schießerei bricht ein heilloses Durcheinander aus - Junior verfolgt Daryl in dem festen Glauben, Freddy dingfest zu machen, und der wiederum kann in dem allgemeinen Chaos flüchten.

Daryl wird verhaftet und mit breitem Grinsen auf dem Polizeirevier vorgeführt. Der eitle Captain Garcia (CARLOS CARRASCO) glaubt, den Mörder seines Gouverneurs überführt zu haben und rechnet bereits mit einer Beförderung. Und als Daryl seine wahre Identität enthüllen will, ist da jemand, der ihn zweifelsfrei als Freddy Tiffany identifizieren will - Maque Sanchez, die Begleiterin von Chela.

Langsam beginnt Daryl, die Puzzleteile dieser doppelbödigen Intrige zusammenzufügen. Ein Zeitungsausschnitt über den Mord an Quintano liefert ihm den letzten Beweis: Nun weiß Daryl, wer seine wahren Feinde sind.

Als McCready auf der Wache erscheint, um den Banker aus der Zelle zu holen, ist er vorsichtig. Und tatsächlich kann er nur mit Mühe einem Mordanschlag entkommen. Mit Mühe - und mit Freddy Tiffanys Hilfe! Wieder ist das Schlitzohr in letzter Sekunde aufgetaucht, um Daryl zu retten.

Nun sind Freddy und Daryl auf sich allein gestellt. In der Villa des Millionärs Chela, der sich als Drogenbaron Gutierrez herausstellt, kommt es zur finalen Auseinandersetzung mit den Schurken. Freddys Hündchen Delores spielt dabei ebenso eine besondere Rolle wie Daryls Boss Allsworth. Doch das neue Dream-Team Freddy Tiffany und Daryl Chase entwirrt die letzten Knoten dieser beinahe unüberschaubaren Intrige - und begleicht die letzten offenen Rechnungen ...