Auch Linda (Sophie Lee), die in Newcastle einen Friseurladen hat und deren Romanze mit Sean gerade frisch begonnen hat, kann seinen Entschluss nicht verstehen. Trotzdem: Sean schwingt sich auf sein Motorrad und fährt nach Sidney, der großen Karriere entgegen - so hofft er. Doch schon bald zieht Sean sich den Ärger des Stars des Musicals zu, weil er ein Auge auf dessen Freundin geworfen hat. Daheim ist Bruder Mitchell dabei, mit illegalen Methoden möglichst schnell in den Besitz eines Trucks zu kommen. Er schließt sich ein paar Typen an und klaut mit ihnen Autos, deren Teile sie verkaufen.

Es kommt, wie es kommen mußs: Sean wird aus der Show geworfen und kehrt nach Newcastle zurück. Doch er hat eine Idee: Steptanz in stahlbeschlagenen Arbeitsstiefeln und zu diesem Schwermetallklang der Stiefel mitreißende Rockmusik.

Mit alten Freunden aus der Tanzschule stellt er eine Truppe zusammen und versucht weiter, seinen Traum zu verwirklichen. Seine Gefühle für Linda mußs er neu überdenken, ebenso wie die für seinen Bruder Mitch. Der hat, während Sean in Sidney war, mit Linda eine Beziehung angefangen. Die Friseurin ist zwar reumütig, aber sie ist auch schwanger. Das bleibt nicht die einzige dramatische Entwicklung, die Sean nun in Newcastle erlebt. Mitch hat sich den Zorn des Anführers der Gang von Autodieben zugezogen und findet bei einer brutalen Auseinandersetzung den Tod. Und das Stahlwerk kündigt die Schließung an, was Arbeitslosigkeit für die meisten Männer von Newcastle bedeuten würde.

Verbitterung und Pessimismus ergreift die Bewohner der Stadt. Doch Sean, der durch die jüngsten Erlebnisse in seiner Heimatstadt so etwas wie ein soziales Bewusstsein zu entwickeln scheint, hat wieder eine Idee. Warum nicht eine Riesen-Show auf die Beine stellen? Und zwar genau da, wo eine Ära zu Ende geht - im alten Stahlwerk?