McCaleb entdeckt am Tatort in der Menge der Neugierigen einen Mann, der genau solche Schuhe trägt - sein Gesicht ist unter einer Kapuze verborgen. Einer spontanen Eingebung folgend geht der FBI-Ermittler auf den Mann zu, der sofort die Flucht ergreift; McCaleb rennt hinter ihm her. Nach Hunderten von Metern versucht er, dem Flüchtigen über einen hohen Maschendrahtzaun zu folgen, doch ein schwerer Herzanfall lässt ihn zusammenbrechen.

Erstaunlicherweise bleibt auch der Mann mit der Kapuze stehen und kommt jenseits des Zauns auf McCaleb zu. Trotz der unerträglichen Schmerzen in seiner linken Brust zieht McCaleb seine Waffe und schießt auf den Mann, der verletzt entkommt.

Zwei Jahre später. Nach langer Wartezeit hat sich ein Spenderherz für den todkranken Terry McCaleb gefunden: Seit der vor wenigen Wochen erfolgten Transplantation erholt er sich blendend; die Blutanalyse (auf Englisch blood work) zeigt sehr zufriedenstellende Werte. Seine Kardiologin Dr. Bonnie Fox (Anjelica Huston) entlässt ihn als geheilt aus dem Krankenhaus. Natürlich mußs der Patient regelmäßig Medikamente einnehmen - er darf keinen Leistungssport treiben und auch nicht mehr in seinem Beruf arbeiten.

Erleichtert kehrt McCaleb auf sein Hausboot im Yachthafen zurück, wo ihn sein Nachbar und Freund, der Späthippie Buddy Noone (Jeff Daniels) freudig begrüßt. Wenig später bittet ihn Graciella Rivers (Wanda De Jesus) um Hilfe: Sie kennt McCalebs Fall aus der Zeitung - er wurde exakt an dem Tag operiert, an dem ihre Schwester Gloria ermordet wurde. Daraus schließt Graciella, dass Glorias Herz jetzt in McCalebs Brust schlägt - obwohl die Verbindung zwischen Spender und Empfänger offiziell streng anonym bleibt.

Der Mord an Gloria ist nach wie vor ungeklärt, und McCaleb erklärt sich nach anfänglichem Zögern bereit, bei den Kollegen von der Polizei nachzufragen. Auf dem Revier 14 erfährt er, dass Detective Arrango und Detective John Waller (Dylan Walsh) für den Fall zuständig sind.

Arrango begegnet ihm offen feindselig, denn McCaleb ist nicht mehr im Dienst und hat auch keine Lizenz als Privatdetektiv. Doch die Cops sind genervt über Graciella, die sich ständig nach dem Stand der Ermittlungen erkundigt. McCaleb verspricht, die temperamentvolle Frau von den Detectives fernzuhalten, wenn sie ihm helfen.

Die drei Männer schauen sich das Überwachungsvideo aus dem Supermarkt an, in dem es zum Raubmord am Ladenbesitzer und der Kundin Gloria kam. An dem wohlüberlegten Verhalten des maskierten Killers erkennt McCaleb sofort, dass es sich um einen Mehrfachtäter handeln mußs.

Gleich nach der Tat erscheint ein Kunde, dessen Gesicht nicht erkennbar ist - er legt der sterbenden Gloria einen Notverband an. Er hat den Mord auch telefonisch gemeldet, ist aber anonym geblieben.

Als McCaleb den Tatort besichtigt, fühlt er sich beobachtet. Da er selbst nicht Auto fahren darf, benutzt er ein Taxi zur öffentlichen Bibliothek. Weil man ihm die Einsicht in die Polizeiakten verwehrt hat, recherchiert er im Internet.

Unter den Stichworten "Raub, Skimaske, Schießerei" findet er einen Zeitungsartikel über einen ganz ähnlichen Fall: Er weiß jetzt, dass er tatsächlich einem Serientäter auf der Spur ist.

McCaleb wendet sich an seine frühere FBI-Kollegin Jaye Winston (Tina Lifford), die ihm ihre Stellung verdankt und inzwischen eine leitende Funktion bekleidet. Aus alter Freundschaft besorgt sie ihm die Unterlagen zu dem früheren Fall: Auch von diesem Mord vor einem Bankautomaten gibt es das Video einer Überwachungskamera.

Die Kameras zeichnen keinen Ton auf, aber McCaleb entdeckt, dass der Mörder jedesmal etwas in die Kamera sagt. Jaye Winston lässt die Videos von einem Experten für Lippenbewegungen analysieren: In beiden Fällen lautet der Satz: "Schönen Valentinstag!"

McCaleb sucht James Lockridge auf, der das schwer verletzte Opfer James Cordell gefunden und die Polizei alarmiert hat. Verbittert erzählt Lockridge, dass der Krankenwagen durch ein Versehen bei der Polizei zu einer falschen Adresse geleitet wurde: Es dauerte 20 Minuten, bis Cordell versorgt wurde - entscheidende Minuten, die ihn das Leben kosteten. Als McCaleb sich am Tatort vor dem Bankautomaten umsieht, fragt ihn ein Mann mit langem Vollbart, ob er den Automaten jetzt benutzen könne.

Nachts wird McCaleb von Albträumen geplagt: Der maskierte Mann hetzt ihn und schießt ihm ein ganzes Magazin Kugeln in die Brust. Erstmals seit seiner Operation bekommt McCaleb Fieber - der Stress macht sich bemerkbar. Er erkundigt sich bei Dr. Fox nach dem Spenderherz - sie weiß selbst nicht, woher es stammt.

McCaleb erzählt ihr, was er weiß, und warum er an Gloria Rivers' Fall arbeiten mußs. Dr. Fox ist entsetzt und verbietet ihm kategorisch jegliche Anstrengung: "Es war sehr schwer, bei deiner seltenen Blutgruppe ein passendes Herz zu finden. Es war ein Geschenk, und du mußst dieses Geschenk bewahren - setz es nicht leichtfertig aufs Spiel. Wenn du mir das nicht versprichst, lehne ich jede Verantwortung ab - ich kann dich nicht weiter behandeln."

Doch McCaleb verzichtet lieber auf Dr. Fox, als sich der Verpflichtung zu entziehen, die er Gloria und ihrer Schwester Graciella gegenüber verspürt. Graciella zeigt sich dankbar und will für ihn kochen; er möchte von ihr möglichst viel über Gloria erfahren - gerade die "unwichtigen" Details enthalten häufig den Schlüssel zum Mordmotiv. Denn McCaleb ist mittlerweile überzeugt, dass weder Cordell noch Gloria zufällig erschossen wurden.

McCaleb bittet Nachbar Buddy, den Chauffeur zu spielen - für zehn Dollar pro Stunde. Zusammen fahren sie zu der Firma, in der ein russischer Einwanderer namens Bolotov arbeitet - er besitzt eine jener seltenen und teuren Pistolen, wie sie bei den Morden verwendet wurde. Aber er hat ein Alibi für die Tatzeit des Mordes am Bankautomaten, der sich nur ein paar Straßen entfernt befindet. Dennoch treibt McCaleb Bolotov mit seinen Fragen derart in die Enge, dass Bolotov ihn niederschlägt und flieht.

Graciella erzählt, dass Glorias Ohrring in Form eines Kruzifixes nicht bei der Leiche gefunden wurde. McCaleb will wissen, ob Gloria James Cordell gekannt hat - es mußs irgendeine Verbindung zwischen den Mordopfern geben. Doch Graciella verneint.

Mit Buddy fährt McCaleb in die Wüste, wo Cordells Witwe wohnt. Sie will gern helfen, denn sie selbst konnte sich keinen Privatdetektiv leisten. Der Profiler untersucht Cordells Wagen - die Sonnenbrille fehlt. Blitzartig fällt McCaleb ein, dass jener bärtige Mann, der am Bankautomaten hinter ihm auftauchte, eine ähnliche Sonnenbrille und einen Ohrring mit Kreuz trug. Also ist McCaleb auf der richtigen Spur. Und er hat dem Killer bereits gegenübergestanden.

Jaye Winston teilt ihm mit, dass der flüchtige Bolotov tot aufgefunden wurde. Es sieht so aus, als habe er sich selbst erschossen. Für Detective Arrango ist der Fall damit abgeschlossen: Ohrring und Sonnenbrille wurden bei ihm gefunden. Doch McCaleb glaubt nicht, dass Bolotov der Mörder war. Merkwürdigerweise findet sich im Mund des Toten ein Geschoss - aber nicht aus seiner Waffe, sondern aus einer 38er.

Als Graciella erzählt, dass Gloria regelmäßig Blut gespendet hat, fällt es McCaleb wie Schuppen von den Augen: Das ist die Verbindung zu Cordell, denn auch er war Blutspender. McCaleb bittet Dr. Fox um Hilfe: Obwohl es verboten ist, soll sie ihm die Blutgruppen der Spender Gloria und Cordell aus der Datenbank heraussuchen.

Dr. Fox warnt ihn nochmals, seine Gesundheit nicht länger zu gefährden. Aber sie hilft ihm: Beide Opfer hatten die Blutgruppe AB minus, die nur bei 0,5 Prozent der Bevölkerung vorkommt. Auch McCaleb gehört dazu.

Er entdeckt, dass der Mörder höchstpersönlich die sterbende Gloria verbunden hat, um sie am Leben zu erhalten. Ein Vergleich der Tatzeit mit der Notrufaufzeichnung bei der Polizei ergibt: Der Killer hat den Mord schon gemeldet, bevor er ihn begangen hat - denn der Krankenwagen sollte auf jeden Fall rechtzeitig eintreffen, um Glorias Herz für eine Organentnahme brauchbar zu erhalten.

Diesmal wollte er ganz sicher gehen, dass für McCaleb ein gesundes Spenderherz zur Verfügung stand. Denn beim ersten Mord an dem ebenfalls geeigneten Spender Cordell hat der Plan des Mörders nicht funktioniert - weil das Opfer bereits tot im Krankenhaus eintraf. Jetzt wird auch klar, was der Killer mit dem "Valentinstag" meinte: Es war ihm offensichtlich eine Herzensangelegenheit, dass McCaleb ein neues Herz bekam und weiterleben konnte.

Weil der Mörder Informationen aus dem Krankenhauscomputer brauchte und also Hacker-Fähigkeiten haben mußs, gerät jetzt Tatzeuge Lockridge unter Verdacht, denn er arbeitet in einer Computerfirma. Doch auch er wird ermordet aufgefunden - an genau der Stelle, an der McCaleb seinen Herzanfall hatte.

Beim Verlassen des Supermarkes fühlt sich McCaleb wieder verfolgt, und diesmal holt er ein Schrotgewehr aus dem Kofferraum und feuert auf den Mann, der ihn aus einem Wagen in der Nähe beobachtet. Auch Jaye Winston schießt ihre Waffe leer. Der Verdächtige rammt mehrere Fahrzeuge, kann aber in seinem schrottreifen Wagen fliehen.

Damit ist es amtlich: Der Code-Killer ist wieder am Werk und legt großen Wert darauf, in Profiler McCaleb weiterhin einen adäquaten Gegner zu finden. Das 38er-Geschoss im Mund des toten Russen stammt aus McCalebs eigener Waffe - damit hat er den Killer vor zwei Jahren angeschossen.

McCaleb hat sich nicht nur mit Graciella angefreundet, sondern auch mit Raymond, dem kleinen Sohn der toten Gloria. Beide übernachten auf McCalebs Boot. Der Profiler erzählt von seiner Jagd auf den Code-Killer, dessen Code er nie knacken konnte. Raymond wirft nur einen Blick auf die Zahlenreihe und stellt fest: "Alle Ziffern von null bis neun sind in der Zahl vorhanden. Es fehlt nur die Eins."

Am nächsten Tag denkt McCaleb über diese Worte nach, als ihm schlagartig klar wird, wer sich hinter der Maske des Code-Killers verbirgt. Doch der ist ihm wie immer einen Schritt voraus: Er hat Graciella und Raymond entführt und gibt sich noch lange nicht geschlagen. Im Gegenteil ...