Charlotte verliebt sich in Peter, und die beiden verleben eine kurze Zeit unbeschwerten Glücks miteinander. Bis Peter kurzfristig für einen Einsatz nach Frankreich rekrutiert wird. Charlotte verspricht, bis zu seiner Rückkehr auf ihn zu warten.

In Gedanken bei Peter und dessen Auftrag in Frankreich erinnert sich Charlotte an Cannerlys Angebot und entdeckt eine Möglichkeit, ihrem Geliebten zu folgen. Kurze Zeit später nimmt sie an einer Ausbildungseinheit des britischen Geheimdienstes teil.

In einem Camp werden die Rekruten physisch trainiert und psychisch getestet und lernen den Umgang mit Waffen. Charlotte soll in einem kleinen, südfranzösischen Dorf als Nachrichtenkurier eingesetzt werden und Informationen an die Résistancekämpfer überbringen.

An dem Tag, an dem sie Peters Rückkehr erwartet, mußs Charlotte erfahren, dass dieser seit seinem letzten Einsatz vermisst wird.

Charlotte erhält die Identität der Französin Dominique Gilbert, einer jungen Frau aus Paris auf der Suche nach Arbeit im Süden, nachdem ihr Ehemann in Kriegsgefangenschaft geraten ist. Wenige Nächte später wird sie von einem Flugzeug mit einem Fallschirm über einem Feld in der Nähe des Dorfes Lezignac abgesetzt. Der Anführer der Résistancegruppe Julien Levade bringt Charlotte in einem Bauernhaus in Sicherheit.

Bei der Ausführung ihres ersten Auftrags soll Charlotte einer englischen Geheimagentin ein Päckchen übergeben. Als diese jedoch bei ihrem Treffen von der französischen Polizei festgenommen wird, gerät Charlotte in Panik und fürchtet, dass auch ihre Identität aufgedeckt werden könnte. Sie bittet Julien um Hilfe.

Dieser bringt Charlotte auf dem heruntergekommenen Jagdschlösschen seines Vaters unter. Sie wird vorgeben, als dessen Haushälterin zu arbeiten. So trifft Charlotte in La Domaine ein, wo Julien bereits zwei jüdische Jungen ? den sechsjährigen André und dessen neunjährigen Bruder Jacob Duguay ? versteckt hält, deren Eltern verhaftet wurden und um die sich Charlotte von nun an kümmern wird.

Von ihrer britischen Kontaktperson Mirabel erhält Charlotte die Order, gemeinsam mit den Résistancekämpfern einen Güterzug zu sprengen, in dem die Deutschen Kriegsmaterial transportieren. Der Überfall wird durchgeführt; bei der Sprengung werden deutsche Soldaten getötet und ein Résistancekämpfer schwer verletzt. Charlotte beginnt langsam zu begreifen, in welche Gefahr sie sich begeben hat.

Bei ihrem nächsten Treffen beauftragt Mirabel Charlotte, eine neue Lieferung des britischen Geheimdienstes entgegenzunehmen, die nachts aus einem Flugzeug abgeworfen wird. Charlotte bittet Mirabel, Nachforschungen über Peters Verschwinden anzustellen. Nachdem Charlotte Julien und seine Freunde über den Zeitpunkt der Lieferung informiert hat, erhält sie eine Nachricht von Mirabel: Er habe Informationen über Peter und wolle sich sofort mit ihr treffen.

Julien wartet vergeblich zum vereinbarten Zeitpunkt auf Charlotte. Als er den Treffpunkt erreicht, über dem die Flugzeuge bereits zu hören sind, erkennt er zu spät, dass es sich um einen Hinterhalt der Deutschen handelt. Ohne Warnung eröffnen diese das Feuer auf seine bereits wartenden Kameraden. Julien mußs mit ansehen, wie alle erschossen werden.

In der Zwischenzeit trifft sich Charlotte mit Mirabel. Mirabel überreicht Charlotte Peters Papiere und Fotos, auf denen ein zerbombtes Flugzeug und die stark entstellte Leiche eines Mannes zu sehen sind. Charlotte ist am Boden zerstört und kehrt schockiert über die Nachricht nach La Domaine zurück.

Levade bemüht sich, sie zu trösten ? als Julien völlig aufgelöst auftaucht und Charlotte des Verrats beschuldigt. Als Julien seine Waffe auf Charlotte richtet, greift Levade ein und versucht, seinen Sohn von ihrer Unschuld zu überzeugen.

Als Charlotte Mirabel am nächsten Tag zur Rede stellt, schiebt dieser die Schuld auf seine Auftraggeber in London.

Auf ihrem Rückweg nach La Domaine wird Charlotte von dem Dorflehrer Renech verfolgt. Schon seit ihrer Ankunft in Lezignac hat Renech ein Auge auf die junge Frau geworfen. Er weiß, dass Levade auf seinem Schlösschen die beiden Duguay Brüder versteckt und versucht nun, Charlotte zu erpressen.

Sie soll mit ihm schlafen ? falls nicht, würde er die jüdischen Jungen an die Deutschen verraten. Es gelingt Charlotte, Renech auf den nächsten Tag zu vertrösten. Charlotte versteckt die Kinder zusammen mit Levade auf einem entfernten Bauernhof.

Am nächsten Tag trifft ein Beamter der Vichy-Regierung, begleitet von deutschen Offizieren, französischen Polizisten und Renech, in La Domaine ein. Sie konfrontieren Levade mit seiner jüdischen Abstammung. Renech bietet Julien an, seinen Vater zu verschonen, wenn er die Duguay Jungen herausgibt. Juliens Versuche, mit den Beamten zu verhandeln, enden mit Levades Verhaftung. Charlotte und Julien stehen ab sofort unter Hausarrest, doch es gelingt ihnen die Flucht.

Charlotte versucht, mit dem Fahrrad so schnell wie möglich den Bauernhof zu erreichen ? aber es ist zu spät, um die Jungen zu retten. Die Kinder werden vor ihren Augen auf einen LKW geladen. Julien fühlt sich verantwortlich für die Festnahme seines Vaters und ist von Schuld zerfressen. Als Renech am gleichen Abend nach Hause zurückkehrt und seine Haustür aufschließt, erwartet Julien ihn bereits ? und erschießt ihn.

Julien mußs fliehen. Er trifft Charlotte ein letztes Mal in der Ruine einer Kirche außerhalb des Dorfes und drängt sie, ihn zu begleiten, da man auch nach ihr suchen wird. Doch Charlotte lehnt ab. Zurück in La Domaine, schreibt sie in aller Eile einen Brief, bevor die Polizei auf der Suche nach Julien in das Haus eindringt und Charlotte im letzten Moment entkommen kann.

Jüdische Familien aus dem ganzen Dorf werden auf dem Bahnhof zusammengetrieben und ihr Abtransport vorbereitet. Levade und die Jungen kommen gemeinsam in einen Waggon. Völlig außer Atem erreicht Charlotte den bereits fahrenden Zug. In allerletzer Sekunde findet sie Levade und kann ihm den Brief durch die Ritze des Waggons zustecken. Im Namen der Mutter von Jacob und André schreibt Charlotte den Kindern tröstende Worte, um ihnen so ein wenig Hoffnung mit auf den Weg zu geben.

Sechs Monate später, zurück in London. Charlotte erhält einen Brief ? von Peter, der entgegen Mirabels Behauptung noch am Leben ist. Als Charlotte Peter endlich wiedersieht, erkennt sie, wie sehr die zurückliegende Zeit in Frankreich sie verändert hat ? und sie trifft eine Entscheidung ...